中国保险业与券商在2014年不断出现重大海外并购加速出海。在四季度,非银行类金融机构海外并购暴发。安邦保险和海通证券均连续出手并购,投资地均为欧亚大陆。
非银行类金**本出境收购主要有两大目的,一是通过收购**投行助力其投行业务的成熟化、多样化。二是像复星**一样,进军美国保险业,通过收购保险公司为其在美投资提供资金支持。
晨哨集团在1月9日发布的《2014年四季度中资海外并购报告》数据显示,第四季度中国企业在金融行业的海外并购共7宗,均发生在10月和12月。披露金额11.95亿美元,较三季度披露金额11.89亿美元微增0.47%。
晨哨研究报告指出,与此前商业银行收购海外银行,增加**网点布局,拓展海外市场不同,中国非银行类金**本出境收购**投行则将助力其投行业务的成熟化、多样化。
2014年10月13日,安邦保险宣布收购比利时保险公司FIDEANV。随后,安邦保险又于12月16日与比利时金融集团德尔塔劳埃德签订协议,以2.19亿欧元收购其下属公司比利时德尔塔劳埃德银行。
海通证券于2014年10月28日宣布以2000万美元收购日本证券公司Japaninvest,12月8日,海通证券又与葡萄牙银行NovoBanco签订协议,以3.79亿欧元全面收购其附属公司葡萄牙圣灵投资银行(BancoEspíritoSantodeInvestimento,S.A。)。
目前,中国的证券公司与**投行相比在业务功能以及经营模式上都存在较大差异。多数中国证券公司的证券经纪业务占据总业务的很大份额。而**投资银行,业务**则放在了证券承销和自营业务上,金融创新交易也占据着重要的地位。另外,**投资银行杠杆化程度远高于中国券商,收购**投行或许也将得到更高的回报率。
四季度安邦保险和复星**均收购了境外保险公司。复星**延续其“巴菲特模式”,进行了其2014年第三宗对境外险企的收购。复星**于12月31日宣布以4.33亿美元全面收购美国保险公司MeadowbrookInsuranceGroup。复星**在2014年5月收购葡萄牙保险公司Fidelidade后,已于10月通过此保险公司对葡萄牙医疗企业进行收购。而美国也是复星的核心投资目的地之一,在收购美国保险公司MIG后,能为其继续投资美国提供资金。
安邦保险也称,其收购的比利时保险公司FIDEANV与比利时德尔塔劳埃德银行将达成协同效应,逐步布局整个欧洲。安邦保险2014年的海外并购接二连三,在收购保险公司后也将拥有更多的资金可以进行资产配置,布局海外。